Le classement Althos des meilleurs fonds PEA

Ce classement a pour but de présenter les fonds éligibles au PEA ayant surperformé leur indice sur une période de 10 ans dans une des 4 catégories suivantes:

  • Grandes capitalisations France,
  • Petites et moyennes capitalisations France,
  • Grandes capitalisations Europe,
  • Petites et moyennes capitalisations Europe,

Nous indiquons la note sur ainsi que la performance annualisée sur 10 ans calculée au 5 août 2016 et les frais courants.

Nous sommes extrêmement strictes dans l’attribution des notes afin de distinguer clairement les meilleures SICAV et FCP éligibles au PEA.

Ainsi, les  sont attribuées uniquement à des fonds présents dans le 1er décile.
Une note de  indique une nette surperformance par rapport à l’indice de référence.
Une note de  signifie que la performance est légèrement supérieure voire en ligne avec la catégorie.
Nous ne nous intéressons pas aux fonds  ou , c’est à dire, qui n’ont pas réussi à battre leurs indicateurs de référence sur la période août 2006 – août 2016.

Ce classement tient compte exclusivement des meilleurs fonds éligibles au PEA classique. Pour le classement des meilleurs fonds PEA PME cliquer ici.

1/ INDEPENDANCE ET EXPANSION

AVIS ALTHOS : Avec une performance annualisée de près de 10 % sur 10 ans, ce fonds affiche le meilleur rendement tous secteurs confondu derrière Moneta Micro Entreprises. Malheureusement ce fonds est également fermé à la souscription.

2/ RENAISSANCE EUROPE

AVIS ALTHOS : C’est notre plus forte conviction dans la catégorie actions européennes du fait de la régularité de ses performances et de la qualité des équipes de la maison Comgest. Ce fond connait une volatilité bien inférieure à celle de sa catégorie car il est dépourvu de valeurs financières et dispose d’importantes positions sur des valeurs défensives.  En 2008 la baisse a été de -29% contre -43% en moyenne pour ses pairs. En 2011, le fonds a connu une hausse de +2% contre -9,6% pour sa catégorie. Cette performance est le fruit d’une approche de long terme qui privilégie les sociétés de qualité et de croissance disposant d’un rempart concurrentiel élevé, d’un management de qualité et d’un bilan sain. Par ailleurs, la très faible rotation du portefeuille et l’absence de commission de surperformance expliquent son parcours sur 20 ans.

3/ COMGEST GROWTH MID CAPS EUROPE

AVIS ALTHOS : Comme indiqué dans son nom ce fond investit sur les mid caps européennes de croissance.

4/ MONETA MICRO ENTREPRISES

AVIS ALTHOS : Ce fonds géré par Romain Burnand affiche des performances remarquables (+ 308% sur 10 ans). Nous déplorons toutefois l’absence de politique ISR et de part institutionnelle

5/ MONETA MULTI CAPS

AVIS ALTHOS : Le grand frère du fonds Moneta Micro Entreprise est également parfaitement géré par l’équipe de Romain Burnand. Ce fonds investit sur des valeurs cycliques et peut donc corriger fortement lors des phases de retournement des marchés. Néanmoins, sur le long terme le choix de ce fond s’avère judicieux. Nous déplorons toutefois l’absence de politique ISR et de part institutionnelle

6/ ODDO AVENIR EUROPE

AVIS ALTHOS : Comme indiqué dans son nom ce fonds investit sur les mid caps européennes de croissance.

7/ ODDO AVENIR

AVIS ALTHOS : L’autre fonds de la gamme Avenir de chez Oddo investi est un excellent choix pour les investisseurs qui souhaitent investir sur les petites et moyennes capitalisations françaises.

8/ SEXTANT PEA

AVIS ALTHOS : A réussi à redresser la barre depuis sa baisse très marquée en 2008 (-58%).

9/ BL EQUITIES EUROPE

AVIS ALTHOS : A connu un excellent parcours depuis sa création en 1990. Banque du Luxembourg ciblant une sélection de belles valeurs de croissance.

10/ UNI GLOBAL EQUITIES EUROPE

AVIS ALTHOS : Ce fonds d’Unigestion est un des rares à recevoir la note maximale de étoiles plus la mention Gold de la part Morningstar. Nous apprécions particulièrement les frais (1,50 %).

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