SE CONSTITUER UN PATRIMOINE POUR RÉPONDRE A VOS BESOINS FUTURS

Il est fondamental de se poser la question « pourquoi dois-je épargner, quelle est ma tolérance au risque et quelle est ma pression fiscale ? ». La réponse à cette question guidera le choix de vos placements.

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L'APPROCHE ALTHOS POUR VOS PLACEMENTS

L'equipe Althos

1/ Définir votre profil investisseur

Pour épargner efficacement nous vous aidons à définir vos objectifs prioritaires. Nous définirons également ensemble votre profil investisseur.

2/ Déterminer une stratégie sur-mesure

Nous réalisons ensuite un bilan patrimonial complet et sélectionnons les enveloppes fiscales (assurance-vie, PEA...) et les solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

3/ Un accompagnement personnalisé et continu

Nos ingénieurs patrimoniaux actualisent continuellement votre stratégie patrimoniale en fonction de l'évolution de votre situation, de vos objectifs et des opportunités sur les marchés financiers.

staff

1/ Définir votre profil investisseur

Pour épargner efficacement nous vous aidons à définir vos objectifs prioritaires et votre profil de risque.

2/ Déterminer une stratégie sur-mesure

Après avoir défini votre profil d’investisseur et réalisé une étude de votre patrimoine et/ou de votre capacité d’épargne, nous mettons en place une stratégie patrimoniale en sélectionnant les enveloppes fiscales (assurances-vie, PEA…) et les solutions adaptées à votre situation.

3/ Un accompagnement personnalisé et continu

Nos ingénieurs patrimoniaux vous aident à adapter continuellement votre stratégie en fonction de vos besoins et de l’évolution des marchés financiers.

Nos solutions pour se constituer un patrimoine

Que l’on souhaite faire face aux aléas en se dotant d’une épargne de sécurité, acheter sa résidence principale, ou que l’on désire constituer un patrimoine permettant une rente mensuelle les solutions ne sont pas les mêmes.

Acheter des parts de SCPI

Se constituer un patrimoine sans avoir les contraintes de gestion qu’implique un investissement immobilier en direct. Pour ceux qui ont une capacité d’emprunt, nous recommandons l’achat de parts de SCPI à crédit.

Découvrez nos SCPI >>

Investir via l’assurance-vie

L’assurance-vie est la solution incontournable pour se constituer un patrimoine. Grâce notamment au large choix de supports qu'elle permet.

Découvrez nos assurances-vie >>

Le PEA

Solution complémentaire de l’assurance-vie, idéale pour investir sur les actions européennes via des versements mensuels.

Découvrez nos PEA >>

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Des conseillers dynamiques et compétents, à l’écoute de leurs clients. Des explications simples et claires, des conseils personnalisés et un accompagnement durable. Je recommande vivement le cabinet Althos Patrimoine !

 

-- Alexandre L.

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-- Alexandre L.

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