Notre expertise en Gestion de Portefeuille au service de votre patrimoine

Vous décidez du degré d’implication de nos experts pour vous accompagner, parmi notre offre suivante :

Revue détaillée de portefeuille

Pour ceux désireux d’avoir simplement un avis extérieur et objectif, nos experts peuvent réaliser un audit vérifiant la correcte diversification de votre portefeuille en matière de classes d’actifs, de société de gestion, de zones géographiques et de secteurs. Vous pourrez ainsi être rassurés sur la qualité de vos actifs et leur conformité avec votre profil l’investisseur,

En cas d’anomalies observées, nous vous remettons des recommandons d’arbitrages,

Gestion libre

Pour ceux qui disposent d’une connaissance solide des marchés financiers et qui désirent gérer en toute indépendance leur portefeuille, la gestion libre s’impose,

Notre rôle est de vous mettre à disposition une sélection des contrats vous offrant la plus grande liberté d’investissement,

Notre équipe d’expert vous accompagne dans la gestion de vos actifs financiers sous plusieurs modes de gestion : d’une simple revue de portefeuille jusqu’à la gestion conseillée”

Gestion conseillée

Pour ceux souhaitant s’impliquer dans la gestion de leurs actifs financiers tout en profitant de nos conseils et d’un accès permanent à nos experts en investissements,

Vous profitez ainsi d’un service sur mesure de conseil en gestion d’actifs financiers adaptés à votre profil d’investisseur,

Vous restez maître de votre gestion, en pilotant votre portefeuille,

Gestion sous mandat

Pour ceux disposant d’un patrimoine important et qui désirent déléguer la gestion de leur portefeuille à des gérants de portefeuille expérimentés, la gestion sous mandat est parfaitement adaptée,

Nous vous orientons vers des établissements de renoms afin de diversifier la gestion,

“Peu importe la formule que vous retenez, vous bénéficiez d’un accès internet dédié et d’un accès permanent à nos experts. Les reporting vous sont adressés périodiquement selon la fréquence de votre choix.

Notre approche & nos expertises

Au cours d’un premier entretien :

  • un ingénieur patrimonial vous aide à définir votre profil d’investisseur composé de votre profil de risque, votre horizon d’investissement et votre objectif de rendement.
  • vous nous transmettez l’inventaire de vos différents placements financiers.

Ensuite, notre responsable de l’investissement vous remet une étude détaillée présentant nos recommandations en matière de placement à conserver ou à arbitrer.

Notre expertise couvre l’ensemble des classes d’actifs, des zones géographiques et des thématiques d’investissement. Notre indépendance vous offre un accès à l’intégralité des supports d’investissement de la place.

Nos experts peuvent ainsi vous proposer d’investir uniquement dans les meilleurs fonds d’investissement, sélectionné parmi plus de 30 000 OPCVM. Plus d’une dizaine de critères (performances, sous-jacents, risque de volatilité, frais, régularité, réputation du gérant, etc.) sont analysés en détail par notre responsable des investissements.

NOS INGÉNIEURS PATRIMONIAUX RÉPONDENT A VOS QUESTIONS AU 01 44 95 08 72