OPCI LFP OPSIS Patrimoine – La Française AM

Rendement 2015

3.90%

Performance sur 3 ans 

10.32%

Valeur Liquidative

115.20€

AVIS ALTHOS : LFP OPSIS Patrimoine Partenaires est un OPCI grand public de type SPPICAV créé en 2009 par la société de gestion la Française REM.

La société de gestion privilégie les investissements en immobilier physique et les investissements à sous-jacent immobilier pour ce qui concerne la poche financière. Il en résulte une forte exposition immobilière de l’OPCI atteignant 66 % en 2015 conformément à sa stratégie d’investissement. Au 31/12/2015, la poche immobilière est composée à 88 % d’immobilier physique et à 12 % de foncières cotées. Les investissements physiques portent majoritairement sur des murs de bureaux (52 %) et de commerces (47 %). Le solde comprenant des locaux d’activités et de services.
LFP OPSIS Patrimoine Partenaires investit en priorité en Ile-de-France (54 %) et dans les régions (42 %), le reste des actifs immobiliers étant répartis sur Paris.
La poche financière est composée d’OPCVM actions (19 %), diversifiés (17 %), obligataires : (43 %), monétaire (13 %).
Les liquidités représentent 8 % de l’actif net.


Chiffres clés par part au 31/12/2015

Prix de la part 115,20 €

Rendement 4.73%

Performance sur 3 ans 10.32%

Création  2009

Fréquence de valorisation  Bi-mensuelle


Caractéristiques au 31/12/2015

Type d’action  Distribution

Catégorie  SPPICAV

Actif net   40.3 M€

Volatilité sur un an glissant 3.13%

NOTE ALTHOS

MOYENNE

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La société de gestion:

La Française REM (ex UFG) est le premier acteur du marché des SCPI avec une capitalisation de 6,2 milliards d’euros et près de 20 % du marché.

Cette société de gestion totalise 20 véhicules dont 10 SCPI de rendement et 10 SCPI fiscales.

Sa SCPI phare est Epargne Foncière, spécialisée sur le segment des bureaux et qui présente un historique de performance remarquable. A l’inverse, Selectinvest 1, qui est la 2ème SCPI du groupe en termes de taille, présente un parcours bien moins séduisant.

La Française REM est une filiale du groupe la Française AM, lui-même détenu par le Crédit Mutuel du Nord qui intervient sur l’ensemble des métiers de l’investissement (40 milliards d’euros sous gestion).

Historique de performance OPCI LFP OPSIS PATRIMOINE

LFP OPSIS PATRIMOINE20112012201320142015
Performance dividendes réinvestis3.70%6.40%5.50%4.90%3.90%
Variation VL1.02%4.19%2.51%1.82%0.72%


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